Met deze CRM software voor urenregistratie en projectmanagement kunt u de voortgang en winstgevendheid van uw projecten bewaken en het werkproces inzichtelijk maken. U heeft alle gegevens van uw projecten en klanten in één digitaal dossier in plaats van verspreid over mappen, agenda’s, sheets en mailboxen.
Deze CRM software voor urenregistratie en projectmanagement is een Power App en gebaseerd op het Microsoft Power Platform. De App beschikt standaard over relatiebeheer functionaliteiten en kan als module toegevoegd worden aan de CRM Power App. De software kunt u uitvoeren in een webbrowser of op een smartphone en er is een Outlook cliënt beschikbaar.
CRM software voor urenregistratie en projectmanagement en Microsoft 365
De app kan worden geïntegreerd met Microsoft 365, zodat gebruikers maar één keer hoeven in te loggen. Met de Outlook cliënt kunt u ontvangen e-mails bij de betreffende klanten en projecten archiveren. U kunt in Outlook werken met de contactpersonen, taken en afspraken die u in de CRM software voor urenregistratie en projectmanagement heeft aangemaakt. Documenten kunt u bij uw relaties en projecten in SharePoint opslaan.
Met deze Power App kunt u:
- projecten met mijlpalen vastleggen;
- het aantal gewerkte en gefactureerde uren per project en mijlpaal inzichtelijk maken.
- op locatie een werkbon aanmaken met de uitgevoerde werkzaamheden en die digitaal laten ondertekenen door de klant;
- met een druk op de knop offertes en orderbevestigingen in Word printen en e-mailen;
- werkzaamheden voor u en uw collega’s inplannen;
- teamleden met rollen toevoegen aan een project;
- met real-time dashboards de voortgang van uw processen en projecten bewaken;
- documenten, e-mails, telefoonnotities en taken bij uw klanten, projecten en mijlpalen opslaan;
- producten met productgroepen invoeren;
- velden toevoegen die specifiek zijn voor uw werkproces;
- gegevens naar Excel exporteren;
- in bulk gepersonaliseerde e-mails versturen naar uw contactpersonen;
- met bedrijfsprocesstromen uw werkproces rondom projecten definiëren en consistent houden.
Het Power Platform wordt gehost door Microsoft, zodat uw altijd over de laatste softwareversie beschikt en zelf geen back-ups hoeft te maken. Uw gegevens zijn altijd beschikbaar en overal toegankelijk.