Deze pagina over Excel is bedoeld als lesmateriaal voor de gepersonaliseerde CRM training.
Inhoud
- Export naar een Statisch Excel werkblad.
- Export naar een Dynamisch Excel werkblad.
- Export naar een Dynamische Excel draaitabel.
Export naar een statisch Excel werkblad.
- Voor eenmalige overzichten of rapportages.
- De data wordt niet geactualiseerd in Excel als die wordt gewijzigd in CRM ná de export.
- Een statische export is een tijdopname.
- De export bevat de kolommen van de weergave met dezelfde volgorde, sortering en veld breedtes.
Ga als volgt te werk:
- Klik in een weergave op exporteren naar Excel.
- Alle records in de weergave worden naar Excel geëxporteerd.
- Klik op open.
- Klik op bewerken inschakelen.
De Dynamics 365 CRM Web-cliënt in Microsoft Edge.
Klik op open.
Klik op bewerken inschakelen.
Voor alleen de records op de huidige pagina, klikt u naast exporteren naar Excel op de pijl naar beneden en dan op statisch werkblad (alleen pagina).
Export naar een Dynamisch Excel werkblad.
- De data wordt, na opnieuw openen van het werkblad, automatisch ververst. Nogmaals exporteren is niet nodig.
- De opmaak blijft behouden.
- Andere gebruikers kunnen het werkblad openen en zien alleen de records waarvoor ze leesrechten hebben.
Ga als volgt te werk:
- Klik in een weergave op de pijl naar beneden naast exporteren naar Excel.
- Selecteer Dynamisch werkblad. In het scherm kolommen bewerken kan de opmaak aangepast worden (zie – Geavanceerd zoeken resultaten opmaken). Klik vervolgens op exporteren.
- Klik op openen.
- Klik in Excel op bewerken inschakelen en inhoud inschakelen.
- Sla het werkblad op met opslaan als en Excel werkmap.
Selecteer Dynamisch werkblad.
Met kolommen bewerken kan de opmaak aangepast worden (zie – Geavanceerd zoeken resultaten opmaken). Klik vervolgens op exporteren.
Klik op openen.
Klik in Excel op bewerken inschakelen.
Klik op inhoud inschakelen.
Sla het werkblad op met opslaan als en Excel-werkmap.
Export naar een Dynamische Excel draaitabel.
- Voor rapportages met aantallen van gegevens die continue veranderen.
- Als voorbeeld is een draaitabel uitgewerkt met de aantallen contactpersonen per land en per functie.
- De Dynamics 365 CRM voor Outlook cliënt moet geïnstalleerd zijn.
Ga als volgt te werk:
- Klik in een weergave op de pijl naar beneden naast exporteren naar Excel.
- Selecteer Dynamische draaitabel. Selecteer in het scherm draaitabelkolommen selecteren de velden Adress 1: Country/Region en Job Title. Klik vervolgens op exporteren.
- Klik op openen.
- Klik in Excel op bewerken inschakelen en inhoud inschakelen.
- Sleep Country/region naar Values en Column Labels. Job Title naar Row Labels.
- Voeg eventueel een grafiek toe met Insert.
- Sla het werkblad op met opslaan als en Excel Werkmap.
Selecteer de kolommen.
Sleep Country/region naar Values en Column Labels. Job Title naar Row Labels.
Voeg een grafiek toe met Insert.