Microsoft brengt voor Dynamics 365 CRM Sales twee keer per jaar een update uit. In releasewave 1 van 2020 heeft Microsoft, op basis van feedback van klanten, het gebruiksgemak en de werkstromen verbeterd om de productiviteit te verhogen. Vanaf 1 april 2020 komen de nieuwe functies beschikbaar.
E-mail sjablonen eenvoudiger selecteren in releasewave 1
Met e-mail sjablonen kunt u teksten standaardiseren en worden klantgegevens automatisch ingevuld. Deze functie bespaart veel tijd bij het opstellen van veelgebruikte e-mails.
In de galerij met beschikbare e-mailsjablonen kunt u nu zoeken op de naam en een voorbeeld bekijken. Sjablonen die recent zijn gebruikt staan bovenaan de lijst.
![Releasewave 1 van 2020 voor Dynamics 365 CRM Sales](https://www.crmgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/02/CRM-email-sjabloon-selecteren.jpg)
![Releasewave 1 van 2020 voor Dynamics 365 CRM Sales](https://www.crmgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/02/CRM-email-sjabloon-voorbeeld.jpg)
Werken met de Kanban-weergave
In een bestaande weergave van verkoopkansen en activiteiten kunt u naar de nieuwe Kanban weergave schakelen.
- In de Kanban weergave worden uw verkoopkansen of activiteiten als tegels weergegeven.
- U kunt uw verkoopkansen per verkoopfase van de bedrijfsprocesstroom of per status weergeven. Activiteiten worden per status weergegeven.
- Met slepen en neerzetten kunt u verkoopkansen naar een andere fase verplaatsen of de status wijzigen. Activiteiten kunt u met slepen voltooien of annuleren.
- Een verkoopkans of activiteit kan geopend worden door op de naam te klikken.
- De inhoud van de weergegeven velden kun u veranderen.
- In een kolom van een verkoopfase wordt de totale geschatte omzet en het aantal records weergegeven. In de kolom van een activiteitsstatus ziet u het aantal activiteiten.
- U kunt in de weergaven zoeken.
- De Kanban weergave van verkoopkansen is alleen beschikbaar voor de bedrijfsprocesstroom -verkoopproces verkoopkans-.
![Releasewave 1 van 2020 voor Dynamics 365 CRM Sales](https://www.crmgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/02/Verkoopkansen-CRM-Kanban-weergave.jpg)
![](https://www.crmgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/02/kanban-verkoopkansen-status.jpg)
![](https://www.crmgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/02/kanban-weergaver-activiteiten.jpg)
Toevoegen van producten aan verkoopkansen is vereenvoudigd
In releasewave 1 van 2020 kunt u sneller producten toevoegen aan een verkoopkans.
- Producten kunnen gezocht worden op naam en beschrijving.
- Extra productinformatie kan in een pop-up scherm bekeken worden.
- U kunt meerdere producten tegelijk toevoegen.
Licentiehandhaving Team Member licenties
Gebruikers met een Team member licentie hebben alleen toegang tot de apps klantenservice-teamlid en verkoop-teamlid. Andere apps zijn niet langer toegankelijk.
PDF documenten maken en e-mailen in releasewave 1
U kunt PDF documenten aanmaken op basis van Word-sjablonen en die e-mailen of bij de CRM-record in SharePoint opslaan.
![](https://www.crmgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/02/CRM-PDF.jpg)
Deze weergave doorzoeken in releasewave 1
U kunt de records in een weergave doorzoeken. In vorige versies werd met de functie snel zoeken standaard gezocht in alle actieve records.
![](https://www.crmgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/02/zoek-in-crm-weergaven.jpg)
![](https://www.crmgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/03/zoeken-weergave-1024x168.jpg)
Verbeteringen van de tijdlijn
- De status van een activiteit wordt weergegeven.
- De tijdlijn kan worden doorzocht.
- Uitgebreide opmaak mogelijkheden voor notities.
![](https://www.crmgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/02/tijdlijn-Releasewave1.jpg)
![](https://www.crmgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/02/notities-Releasewave1.jpg)
Werken met wachtrijen is verbeterd
Wachtrijen in Microsoft Dynamics 365 CRM zijn overzichten met werkzaamheden of taken die door teams uitgevoerd dienen te worden. Wachtrijen worden vaak gebruikt voor service-aanvragen en activiteiten zoals taken en e-mails, maar kunt u ook toepassen voor verkoopkansen, orders enzovoorts. De records die in een wachtrij zijn geplaatst kunt u toewijzen aan uzelf of andere teamleden, zodat zichtbaar wordt wie aan welk record werkt.
Nu opent u records in een wachtrij één voor één om ze te kunnen bekijken. In releasewave 1 kunt u vanuit een geopend record terugkeren naar de wachtrij om een ander record te bekijken. U kan vervolgens door de lijst scrollen en records bekijken zonder ze eerste te openen.
![](https://www.crmgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/02/crm-emails-wachtrij.jpg)
![](https://www.crmgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/02/crm-emails-wachtrij-2.jpg)
Agendaweergave voor activiteiten
U kunt uw activiteiten bekijken in een gevisualiseerde agendaweergave.
![](https://www.crmgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/03/activiteiten-agenda.jpg)