E-mails als gesprek bekijken

E-mails kunnen nu als gesprek op de tijdlijn weergegeven worden, zoals in Outlook. In uw persoonlijke instellingen kunt u E-mail berichten als gesprek weergeven op tijdlijn aanvinken. De e-mails die bij hetzelfde e-mail-gesprek horen, worden in de tijdlijn met elkaar verbonden door een lijn.

E-mails automatisch opslaan uitschakelen

In uw persoonlijke instelling kunt u aangeven welke ontvangen e-mails automatisch in Dynamics 365 CE CRM opgeslagen moeten worden. Sinds de laatste update kunt u deze functie uitschakelen door Geen e-mail berichten te selecteren. Deze optie kon in eerdere versies alleen voor de hele organisatie ingesteld worden.

Nieuwe e-mail inline aanmaken

Als u een e-mail aanmaakt vanuit de tijdlijn van een record, dan wordt het formulier inline geopend. Tijdens het opstellen van de e-mail kunt u met Dynamics 365 CE CRM blijven werken. De e-mail blijft zichtbaar, totdat u op verzenden klikt.

Lees ook het overzicht van de overige verbeteringen in Release wave 2 van 2019 voor Dynamics 365 for Sales.

Het bericht E-mail verbeteringen in Dynamics 365 CE CRM verscheen eerst op Nauta Automatisering.

De voordelen

• CRM voor Outlook hoeft niet geïnstalleerd te worden.
• U kunt met een mobiele app op uw smartphone of tablet e-mails in CRM archiveren, door ze naar bijgehouden mappen te verplaatsen.
• Met Outlook regels kunt u e-mails automatisch naar bijgehouden mappen verplaatsen en zo in CRM archiveren.

In onderstaand voorbeeld ziet u hoe Exchange e-mail mappen zijn gekoppeld aan records in CRM. De map archiveren is niet gekoppeld; e-mails die naar deze map verplaatst zijn, worden zonder betreft bijgehouden in CRM. E-mails in de overige mappen worden bijgehouden in CRM en met betreft gekoppeld aan de geselecteerde CRM records.

De mappen in Outlook

De e-mails in CRM

Het bericht Op mapniveau e-mails opslaan in CRM – Dynamics 365 CRM Online verscheen eerst op Nauta Automatisering.

De Dynamics 365 CRM App for Outlook is beschikbaar voor zowel Dynamics 365 CRM als Modelgestuurde Power Apps.

De combinatie van deze app met de webcliënt voor Dynamics 365 CRM wordt momenteel door Microsoft aangeraden als dé manier om met Dynamics 365 CRM in Outlook te werken.

Met de Outlook CRM app kunt u:

• Dynamics 365 CRM informatie bekijken vanuit een e-mail, vergadering of afspraak.
• Records zoals verkoopkansen, contactpersonen en accounts aanmaken.
• Zoeken in Dynamics 365 CRM en CRM voor Office 365.
• E-mails, vergaderingen en afspraken opslaan in Dynamics 365 CRM bij een bijbehorend record.
• Taken, telefoongesprekken of afspraken aanmaken in Dynamics 365 CRM.
• Contactpersonen uit een e-mail toevoegen aan Dynamics 365 CRM.
• Uw Outlook contactpersonen opslaan in Dynamics 365 CRM en koppelen aan een account.
• Gebruikmaken van e-mail sjablonen voor veelvoorkomende e-mails die u verstuurt.

Outlook voor Apple Mac

Ontvangen e-mails kunnen in Outlook voor Apple Mac worden opgeslagen in Dynamics 365 CRM Online. De Dynamics 365 CRM App for Outlook met Outlook op het Web kan worden uitgevoerd in Apple Safari op een Apple Mac en op een iPhone.

De ondersteunde functies zijn afhankelijk van uw Outlook versie. In deze tabel kunt u per cliënt bekijken welke functies worden ondersteund.

Hoe het opslaan van e-mails werkt in de Outlook CRM app

Selecteer in Outlook, Outlook op het Web of de Outlook Mobile App een e-mail en klik op Dynamics 365.

Wanneer de afzender al in Dynamics 365 CRM software bestaat, wordt relevante informatie over deze contactpersoon weergegeven. U ziet de naam van de persoon (contactpersoon of potentiële klant), de volgende of laatste activiteit en eventuele aanvragen en verkoopkansen. Klik op de naam van de persoon om de Dynamics 365 CRM record te openen of op het telefoonnummer om direct te bellen. Klik op “bijhouden” om een kopie van de email in Dynamics 365 CRM op te slaan.

Vervolgens kunt u met een klik op Deze e-mail bijhouden betreffende… het e-mail bericht handmatig koppelen aan een bestaand record in CRM, bijvoorbeeld een account, order of verkoopkans of een nieuw record aanmaken. Type in het opzoekveld een trefwoord, klik op Opzoeken  en selecteer de record. Klik op U kunt deze e-mail wel bijhouden als u geen record Betreft instelt als u het bericht alleen wilt koppelen aan de contactpersoon. Klik op  om een nieuw record aan te maken.

Een email versturen en opslaan in Dynamics 365 CRM

In het formulier van een nieuwe e-mail klikt u op het Dynamics 365 logo en vervolgens op Bijhouden.

De volledige handleiding.

Het bericht Dynamics 365 CRM App for Outlook verscheen eerst op Nauta Automatisering.

De onderdelen:

• De Relatieassistent genereert actiekaarten. Deze kaarten houden u op de hoogte van bijvoorbeeld geopende e-mails en aankomende einddatums van verkoopkansen en activiteiten.
• Met Automatisch vastleggen worden e-mails in uw inbox, die relevant zijn voor een record, in het Dynamics 365 CRM systeem weergegeven.
• Met E-mail bijhouden kunt u zien wanneer uw bericht en de bijlage zijn geopend.

Het bericht Relatie-inzichten in Dynamics 365 CRM Online verscheen eerst op Nauta Automatisering.

E-mails in uw inbox die relevant zijn voor een record, worden in Microsoft Dynamics 365 CRM Online weergegeven tussen de bijgehouden e-mails en andere activiteiten. De berichten zijn alleen zichtbaar voor u. Een e-mail kan met één klik gedeeld worden met uw collega’s in Dynamics 365 CRM.

Waar en bij welke records worden de e-mails zichtbaar?

• Automatisch vastgelegde berichten worden weergeven in de kolom activiteiten van een contactpersoon, verkoopkans, potentiële klant, aanvraag en nieuwe recordsoorten.
• E-mails in uw inbox worden zichtbaar bij een record, als het e-mail adres van een gekoppelde contactpersoon in de e-mail velden Aan, CC of Van voorkomt. Als u bijvoorbeeld een verkoopkans opent, dan ziet u de berichten in uw inbox die u heeft ontvangen van of verzonden naar de primaire contactpersoon of een belanghebbende.
• Deze e-mails hebben de status Niet bijgehouden. Alleen u kunt deze e-mail zien. Met een klik op bijhouden worden ze geconverteerd naar een in CRM bijgehouden e-mail en naar de database gekopieerd.
• Automatisch vastgelegde e-mails ziet u ook bij de contactpersoon.

Deze functie is standaard ingeschakeld en kunt u in uw persoonlijke opties uitschakelen.

Het bericht Automatisch vastleggen in Microsoft Dynamics 365 CRM Online verscheen eerst op Nauta Automatisering.

Met e-mail bijhouden kunt u:

• zien wanneer uw bericht en de bijlage zijn geopend;
• bekijken of op een link is geklikt;
• het versturen van de e-mail plannen, zodat het bericht op het voor uw klant meest geschikte tijdstip afgeleverd wordt;
• een opvolging instellen, zodat u een herinnering krijgt als de e-mail niet geopend of beantwoord wordt.

U wordt geïnformeerd over geopende e-mails en ingestelde herinneringen met nieuwe actiekaarten. Deze kaarten verschijnen op het startscherm van Microsoft Dynamics 365 CRM software en op de klantkaart. Vanuit een actiekaart kunt u vervolgens het e-mail bericht openen en de interactiegeschiedenis bekijken.

Een overzicht is toegevoegd, waarmee alle gevolgde e-mails weergegeven worden met kolommen voor het aantal openacties, bijlagenweergaven, klikacties op koppelingen en het aantal reacties.

Het bericht E-mail bijhouden in Microsoft Dynamics 365 CRM Online software verscheen eerst op Nauta Automatisering.

Serversynchronisatie is sinds de introductie van Dynamics CRM 2013 software ook beschikbaar voor installaties op eigen servers. Vóór Dynamics CRM 2013 was het alleen mogelijk CRM e-mail te versturen via de Microsoft Dynamics CRM voor Outlook cliënt of de e-mail router. Microsoft Dynamics CRM voor Outlook moest opgestart zijn en de e-mail router werd op een aparte computer geïnstalleerd. Synchronisatie van taken, afspraken en contactpersonen was alleen mogelijk via de CRM voor Outlook cliënt.

De voordelen van serversynchonisatie

• U kunt op al uw appraten werken met afspraken, taken en contactpersonen, ongeacht waar u bent. (Via Outlook Web Access, smartphone enz.)
• Uw computer wordt niet meer belast met het synchronisatie proces.
• Beheerders kunnen de synchronisatie tussen CRM en Exchange gemakkelijk configureren en beheren in Microsoft Dynamics CRM.
• Verzenden en ontvangen van e-mail van wachtrijen en gebruikers via externe e-mail systemen.
• Ontvangen e-mailberichten kunnen automatisch gearchiveerd worden
• De e-mail router is niet meer nodig.
• Ondersteuning van POP3/SMTP23 e-mail providers voor het verzenden en synchroniseren van
  e-mail.

Het bericht Serversynchronisatie tussen Dynamics CRM Online software en Exchange Online verscheen eerst op Nauta Automatisering.