Power CRM voor Office 365 is een eenvoudig maar krachtig CRM systeem met een invoegtoepassing voor Outlook. Deze CRM software is gebaseerd op het Power Platform van Microsoft en kan worden geïntegreerd met Office 365. De software kan worden uitgebreid met een projectmanagement en urenregistratie module, lead management software en een productcatalogus.
Power CRM is vooral geschikt voor organisaties en afdelingen die op zoek zijn naar een eenvoudig CRM systeem voor Office 365 en niet de uitgebreide mogelijkheden van Dynamics 365 CRM nodig hebben. De functionaliteiten van deze Power App lijken op die van Microsoft Outlook Customer Manager en Microsoft Business Contact Manager voor Office 2013. U kunt gegevens van bedrijven, contactpersonen, verkoopkansen en aanvragen vastleggen en delen met collega’s.
De functionaliteiten van Power CRM:
- Power CRM werkt met de Dynamics 365 App voor Outlook en installatie van software is niet nodig.
- Aan een bedrijf kunt u meerdere contactpersonen, verkoopkansen en aanvragen koppelen.
- Activiteiten, zoals e-mails, vergaderingen, telefoongesprekken, notities, taken en bestanden worden overzichtelijke bij uw klanten weergegeven.
- Contactpersonen in Power CRM kunt u automatisch als Outlook contactpersonen laten aanmaken. Wijzigingen worden tussen Outlook en Power CRM uitgewisseld.
- Zodra u een email selecteert of opent, ziet u in een deelvenster van de Dynamics 365 App voor Outlook de gegevens van een contactpersoon. Een contactpersoon die niet wordt herkend, kunt u eenvoudig toevoegen.
- U kunt taken met herinneringsdatum koppelen aan contactpersonen, bedrijven, verkoopkansen en aanvragen.
- Met de mobiele app kunt u bijvoorbeeld vlak voor uw afspraak de laatste klantgegevens bekijken en na het gesprek een gespreksnotitie toevoegen.
- U bewaakt de voortgang van verkoopkansen met overzichten en velden voor de status, geschatte omzet en sluitingsdatum.
- Voor uw werkproces ontbrekende velden en tabellen (bijvoorbeeld boten, jachten, schepen en onroerend goed) kunt u eenvoudig toevoegen.
- De gegevens staan veilig bij Microsoft in de cloud. Zelf een back-up maken is niet nodig.
De voordelen van de Office 365 integratie:
- Gebruikers hoeven maar één keer in te loggen.
- Power CRM kan via de Office 365 startpagina gebruikt worden.
- Met de Outlook App kunt u verzonden en ontvangen e-mails bij records in Power CRM opslaan.
- Vanuit Power CRM verzonden e-mails zijn zichtbaar in uw Outlook map verzonden items.
- Taken en afspraken worden gesynchroniseerd naar Outlook. Van taken met een einddatum krijgt u een waarschuwing als herinnering.
- Vanuit uw Outlook-agenda kunt u afspraken koppelen aan een record in Power CRM.
- Contactpersonen kunnen worden gesynchroniseerd naar Outlook en zijn beschikbaar op uw Smartphone en in Microsoft Teams.
- Power CRM kan worden toegevoegd aan een kanaal in Microsoft Teams.
- Documenten kunt u bij de records in SharePoint opslaan.
- Gegevens kunnen naar een dynamisch Excel werkblad of dynamische draaitabel geëxporteerd worden. Na het opnieuw openen van het werkblad wordt de informatie automatisch ververst.
Power Platform
De prijsindicatie van een Power App abonnement is vanaf €8,40 per gebruik/app/maand excl. BTW. Voor Power CRM brengen we graag een offerte uit.
Het Power Platform wordt gehost door Microsoft, zodat u zelf geen back-ups hoeft te maken. Uw gegevens zijn altijd beschikbaar en overal toegankelijk.