Toevoegingen Archieven - Nauta Automatisering

Een Dynamics 365 CRM Online formulier op een WordPress website plaatsen

Nauta Automatisering — Fri, 06 Oct 2017 13:22:41 +0000

WordPress is een populair content management systeem om websites mee te bouwen. Deze websites kunnen gemakkelijk en zonder programmeur gemaakt worden. De standaard functionaliteit van een WordPress website kan uitgebreid worden met plugins, die u via de beheeromgeving kan downloaden en installeren. Voor Dynamics 365 CRM Online is een plugin beschikbaar, waarmee op een eenvoudige manier een CRM formulier op een website geplaatst kan worden.

Als voorbeeld heb ik in Dynamics 365 CRM software voor de recordsoort potentiële klant (lead) een formulier gemaakt en met de plugin als contactformulier op een webpagina geplaats. Met de in het contactformulier ingevulde gegevens is vervolgens een record aangemaakt in CRM. Eventueel kan met een workflow vanuit CRM een bevestigingsemail verstuurd worden.

Het Dynamics 365 CRM formulier als contactformulier op de WordPress webpagina

Een potentiële klant is aangemaakt in Dynamics 365 CRM

Voor Dynamics 365 CRM is een standaard portal beschikbaar. Lees verder over deze portal.

Het bericht Een Dynamics 365 CRM Online formulier op een WordPress website plaatsen verscheen eerst op Nauta Automatisering.

Office 365 PowerApps voor SharePoint en Dynamics 365 CRM Online

Nauta Automatisering — Thu, 29 Jun 2017 15:27:04 +0000

De Office 365 webapplicatie PowerApps stelt u in staat om op een eenvoudige en snelle manier krachtige apps te bouwen voor SharePoint of Dynamics 365 CRM software. Kennis van een programmeertaal is niet nodig.

Als voorbeeld heb ik een PowerApp gemaakt voor een SharePoint lijst voor het registreren van uren. In onderstaande plaatjes wordt weergegeven hoe de app kan worden gemaakt en vervolgens gebruikt voor het raadplegen en invoeren van urenregels.

Klik in een SharePoint lijstweergave op PowerApps, App maken

De PowerApp wordt gegenereerd en opgeslagen.

Eventueel de weergaven en formulieren aanpassen.

De PowerApp op de smartphone starten.

Het overzicht met ingevoerde urenregels. Tik op het + teken voor een nieuwe urenregel.

Een urenregel invoeren en opslaan.

De bijgewerkte lijst in SharePoint.

Lees ook: Samenwerken rondom documenten in SharePoint.

Het bericht Office 365 PowerApps voor SharePoint en Dynamics 365 CRM Online verscheen eerst op Nauta Automatisering.

Portal oplossing voor Dynamics 365 CRM Online software

Nauta Automatisering — Mon, 12 Jun 2017 20:41:19 +0000

Voor Microsoft Dynamics 365 CRM online is een portal-oplossing beschikbaar, waarmee op een eenvoudige en veilige manier formulieren en records op het internet gepubliceerd kunnen worden. Via de standaard meegeleverde website, kunnen internetgebruikers CRM-informatie vinden en records aanmaken.

Tijdens de configuratie selecteert u het portalpubliek (klanten, partners of werknemers) en vervolgens het type portal.

Voor het portalpubliek klanten zijn een aangepast portal, een klantenserviceportal en een communityportal beschikbaar. De klantenserviceportal wordt geleverd met functies voor blogs, forums, kennisbeheer en support-aanvragen voor het oplossen van problemen. De communityportal bestaat uit forums en blogs voor het onderhouden van contact met klanten en het verzamelen van feedback en ideeën. De aangepaste portal is bedoeld als basis voor eigen toepassingen. U kunt contactpersonen in het Dynamics 365 CRM systeem uitnodigen om een profiel aan te maken en met een ingevuld contactformulier wordt een potentiële klant in Dynamics 365/CRM aangemaakt.

Voor het portalpubliek partners is een portal beschikbaar voor het delen van verkoopkansen t.b.v. het samen binnenhalen van orders. Met de portal voor interne medewerkers kunt u informatie delen en vragen beantwoorden met blogs, forums, een kennisdatabase en feedback formulieren.

Voorbeeld website met vacatures en sollicitaties
In onderstaand voorbeeld worden vacatures in Dynamics 365 CRM gepubliceerd op de website. Bezoekers van de website kunnen vervolgens solliciteren op de vacatures of het formulier voor open sollicitaties invullen.

De weergave met vacatures in Dynamics 365 CRM.

De standaard meegeleverde website met de toegevoegde navigatie-knoppen
voor vacatures en open sollicitaties.

Het vacature-overzicht.

Het sollicitatieformulier van een vacature.

De weergave met de sollicitaties en vacatures in Dynamics 365 CRM.

Lees ook: Voor WordPress websites is een plugin beschikbaar voor het publiceren van Dynamics 365 CRM formulieren.

Het bericht Portal oplossing voor Dynamics 365 CRM Online software verscheen eerst op Nauta Automatisering.