SharePoint Archieven - Nauta Automatisering

De integratie tussen Microsoft Dynamics 365 CRM Online en SharePoint is verbeterd

Nauta Automatisering — Mon, 20 Nov 2017 10:57:49 +0000

Dynamics 365/CRM en SharePoint

SharePoint is het documentenmanagement systeem van Microsoft en is een onderdeel van Office 365. De prijs van de bestandsopslag is voor SharePoint lager dan voor Dynamics 365 CRM. Dat maakt het aantrekkelijk om CRM en SharePoint te integreren en documenten van relaties op te slaan in SharePoint. Deze integratie heeft verder als voordeel dat u in CRM gebruik kan maken van de SharePoint-functionaliteiten voor het samenwerken rondom een document (versiebeheer, uitchecken enz.). De upgrade naar Dynamics 365/CRM 9.0 bevat een verbeterde SharePoint integratie.

Hoe de integratie werkt

CRM Records krijgen een map in een SharePoint documentenbibliotheek met sub-mappen voor de onderliggende records. Een account bijvoorbeeld krijgt een map met sub-mappen voor de verkoopkansen, offertes, aanvragen enz. In CRM worden bij de account alle documenten in één overzicht weergegeven incl. die van de onderliggende records.

CRM en SharePoint integratie verbeteringen

U kunt nu vanuit Dynamics 365 CRM software zelf sub-mappen aanmaken, hernoemen en verwijderen. (Belangrijk is dat de namen van de automatisch aangemaakte mappen niet veranderd worden.)
Documenten van een account kunt u met of zonder de documenten van de onderliggende records weergeven. In de huidige CRM versie ziet u altijd alle documenten van alle onderliggende records in één overzicht.
Sub-mappen zijn vanuit CRM zichtbaar, zodat u eenvoudig naar de sub-mappen van de onderliggende records kan navigeren om documenten toe te voegen. Het is niet meer nodig om eerst in CRM de onderliggende record (bijvoorbeeld verkoopkans) de openen om een document toe te voegen. Ook de sub-mappen die door SharePoint gebruikers zijn toegevoegd zijn in CRM zichtbaar.

Vanuit Dynamics 365/CRM kan nu een sub-map aangemaakt worden.

De weergave van “Alle SharePoint documenten” van een account met de documenten van alle sub-mappen en de locatie (pad).

Weergave “Aan documenten gekoppeld raster” met de documenten van de account en de sub-mappen.

De sub-map contracten van een verkoopkans met het volledige pad.

Het bericht De integratie tussen Microsoft Dynamics 365 CRM Online en SharePoint is verbeterd verscheen eerst op Nauta Automatisering.

Samenwerken rondom documenten in SharePoint

Nauta Automatisering — Wed, 19 Jul 2017 09:03:06 +0000

https://www.crmgroningen.nl/microsoft-sharepoint-online/sharepoint-document-management

Het bericht Samenwerken rondom documenten in SharePoint verscheen eerst op Nauta Automatisering.

Office 365 PowerApps voor SharePoint en Dynamics 365 CRM Online

Nauta Automatisering — Thu, 29 Jun 2017 15:27:04 +0000

De Office 365 webapplicatie PowerApps stelt u in staat om op een eenvoudige en snelle manier krachtige apps te bouwen voor SharePoint of Dynamics 365 CRM software. Kennis van een programmeertaal is niet nodig.

Als voorbeeld heb ik een PowerApp gemaakt voor een SharePoint lijst voor het registreren van uren. In onderstaande plaatjes wordt weergegeven hoe de app kan worden gemaakt en vervolgens gebruikt voor het raadplegen en invoeren van urenregels.

Klik in een SharePoint lijstweergave op PowerApps, App maken

De PowerApp wordt gegenereerd en opgeslagen.

Eventueel de weergaven en formulieren aanpassen.

De PowerApp op de smartphone starten.

Het overzicht met ingevoerde urenregels. Tik op het + teken voor een nieuwe urenregel.

Een urenregel invoeren en opslaan.

De bijgewerkte lijst in SharePoint.

Lees ook: Samenwerken rondom documenten in SharePoint.

Het bericht Office 365 PowerApps voor SharePoint en Dynamics 365 CRM Online verscheen eerst op Nauta Automatisering.

OneDrive en Microsoft Dynamics 365 CRM Online

Nauta Automatisering — Mon, 12 Jun 2017 19:55:10 +0000

Microsoft Dynamics 365 CRM Online kan worden geïntegreerd met OneDrive voor bedrijven. Met deze integratie kunt u persoonlijke documenten toevoegen aan CRM records. De bestanden zijn privé, tenzij u besluit deze te delen. U kunt bestanden delen met collega’s of zelfs met externe parners zoals leveranciers en klanten.

OneDrive voor bedrijven is een onderdeel van Office365 en bedoeld voor persoonlijke opslag van documenten. SharePoint is voor het opslaan van team- of projectgerelateerde documenten en kan ook worden geïntegreerd met Microsoft Dynamics 365 CRM Online software.

Het bericht OneDrive en Microsoft Dynamics 365 CRM Online verscheen eerst op Nauta Automatisering.